投資顧問是做什么的?

在理財服務領域,投資顧問有許多工作機會。這種職業的收入也較高,并且不需要長時間工作,幾乎在所有投資公司能能找到。那么投資顧問到底是做什么的呢?該工作的主要功能可以被劃分為三部分,即向新客戶推銷投資產品,維護關系并保持了解最新的投資產品。

要成為投資顧問不需要通過正式培訓課程。在美國的一些州,需要學習三個月的投資和有價證券課程,但這是一個可選課程。大多數雇主要求應聘者擁有相關專業的大專或學士以上文憑。

幾乎所有投資公司都會給新雇員提供一個培訓課程。該培訓專注于提供的不同產品,促進銷售方式,學習推銷技巧,以及其他業務代表需要掌握的相關知識。如果天性健談,并喜歡與人交流,這是一種很不錯的職業選擇。

投資顧問的主要工作是銷售投資產品。但與其他類型產品不同的是,投資產品經常作為專業服務的一部分打包出售。顧客從一系列整套產品中做出選擇。

這種產品的銷售技巧還取決于顧問公司的信譽,歷史和過去的表現。投資顧問必須告知新客戶注冊費用和收費標準等細節。通常可以通過提供小冊子或其他印刷材料幫助客戶了解這方面知識。

除了一線銷售以外,投資顧問還需要與現有客戶保持接觸,幫助完成最初的銷售接觸。此外,提醒客戶更新賬戶,提供新產品或服務信息也在他們的工作范圍之內。

所有投資顧問都必須通過參與新產品課程培訓掌握最新信息。學習術語和新產品名稱,以及它們的好處也屬于工作的一部分。這些課程通常占有的是業務時間,并且也提供了與其他業務代表溝通的好機會。

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